LOS GUINDOS GENERACION SPA

Los Guindos es una central eléctrica de ciclo abierto a diésel de 139 MW (“Fase I”) ubicada cerca de Cabrero, en la Región del Bío-Bío, aproximadamente a 460 km al sur de Santiago.

La central forma parte del Sistema Interconectado Central (“SIC”) y se conecta al Nodo Charrúa en la VIII Región.

La Fase I está operativa desde agosto de 2015 y genera ingresos estables provenientes de los pagos por capacidad gestionados por el Centro de Despacho Económico de Carga (“CDEC”)1.

La central también recibe ingresos por la venta de energía cuando el CDEC la solicita para su despacho.

GE Energy Financial Services (“GE EFS”) adquirió una participación del 75 % en Los Guindos a The Ingelec Group (“TIG” o, en conjunto, los “Patrocinadores”) en febrero de 2016, con un plan estratégico para aumentar la capacidad y optimizar la estructura de capital.

Los Patrocinadores han desarrollado una ampliación de 139 MW de Los Guindos que incorporó una segunda turbina diésel de GE (“Fase II”). Los patrocinadores pretendían financiar esto mediante una combinación de deuda, flujo de caja operativo y capital adicional según fuera necesario.

Esto se logró mediante un proyecto de financiación cuyos objetivos fueron:

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Financiar la expansión de la Fase II (costo total del proyecto de aproximadamente US$115 millones, incluido el IVA);

Refinanciar la línea de crédito a largo plazo existente (aproximadamente US$50 millones);

Optimizar la estructura de capital, aprovechando las condiciones favorables del mercado.